2021年是“十四五”开局之年，经济形势整体持续稳中向好。遏制高耗能、高排放项目盲目发展，是“十四五”时期推进碳达峰、碳中和，实现高质量发展的重中之重。报告期内，所处行业的基本情况、发展阶段、周期性特点如下：1.化肥行业

　　报告期内，国内尿素价格创近十年新高，价格上涨的主要原因是煤炭的价格不断上涨。为了调控国内尿素价格，国家根据全球尿素市场情况，施行更为严格的相关政策，意在保证国内尿素供给，稳定尿素价格。伴随宏观调控政策作用显现以及煤炭价格回落，2021年四季度，国内尿素价格也随之回落。

　　化肥是稳定农业生产的重要支撑，相比国外化肥工业，中国化肥工业起步较晚，但行业发展速度较快。在经历起步发展期、高速发展期之后，传统化肥生产企业的产能及产量已趋于稳定。中共中央《关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中提到“推进化肥农药减量化和土壤污染治理”，为当前以及接下来一段时期的化肥需求端定下基调。因此，从宏观上看，中国化肥行业总体政策倾向将是化肥使用量负增长，国内化肥供大于求的局面。但也应当看到，国家层面正高度重视化肥行业的健康有序发展，有关部门积极制定并不断完善化肥行业相关政策，从化肥产量、利用率、施用方式、原料结构、产品质量、经营企业税率、产品进出口税率等方面出台一系列政策来调整化肥市场秩序。未来，高效的新型肥料的研发和生产将被鼓励，化肥行业将从存量整合进入转型升级的新发展时期。

　　2021年，因能源危机导致氮肥成本端上升，进而提振尿素价格。如果剔除成本端因素，单从行业周期看，氮肥仍处于产能过剩的周期阶段，处于下降周期。在下降周期中，尿素的价格提振，取决于国外产能利用率、国外需求、国内产能退出程度、国内产能利用率的综合情况。但是，2022年的不确定性仍将是疫情状况和能源危机程度。

　　报告期内，国家“能耗双控”、限电、原料煤炭价格上涨等因素对整个化工行业影响较大，直接导致上下游产品价格、利润波动较大。2021年6月之前，受国内外疫情反复、限电限产等因素影响，国内复工复产并不充分，下游商开工率上行速度较缓，基础化工行业并未出现较高的超额收益情况。2021年6月至10月中旬，在全球大力推行碳中和背景下，上游的化工新材料需求步入快速增长期，同时受石油、煤炭、天然气等能源商品价格大幅上涨影响，化工产品价格重心不断上移。2021年第四季度，受国家宏观调控政策的影响，原料端价格大幅下滑，化工品整体价格也呈现大幅下跌态势。从全年看，尽管年内出现暴涨暴跌行情，但化工行业总体上稳中有升，景气度良好。

　　化工行业对我国国民经济具有重大意义，化工产品广泛应用于工业、农业、居民生活等诸多方面。近年来，国家对节能环保、安全生产以及生态综合治理格外重视，这直接加速了整个化工行业的资源整合与转型升级，环保不达标的落后产能将被陆续淘汰，未来化工行业将向着绿色、环保的方向快速发展。

　　目前，除磷剂化工行业正处于转型期中的上升周期，化工产品价格涨跌还取决于上游成本。但从长远角度看来，化工产品价格终将呈现抬升态势，因为传统高污染高能耗的化工品不再符合环保要求，而低污染、低能耗的精细化工需求景气度将上行。

　　从主要产品产量上看，生产尿素150万吨，合成氨60万吨，甲醇75万吨，在行业内处于中等偏下水平。

　　从销售与服务上看，主要产品的销售及服务网已覆盖全国主要用肥地区，建立了大量的基层分销点，属于全国性的“产销+服务”一体化企业，这种模式在行业中属中等偏上。

　　从品牌看，长期致力于打造西南地区化肥的品牌，全国化肥化工产品的知名品牌。先后获得了“2021中国化肥企业100强”称号，西南农业农资合作大会“品牌奖”；旗下“泸天化”、“工农牌”尿素再次通过“环保生态产品认证”，又一次获得了有关机构颁发的认证证书；连续取得“四川省放心产品示范单位”、“四川省用户满意企业”、“中国农民喜爱品牌”“中国农资”等荣誉，在西南地区乃至全国都有较高美誉度。

　　根据《化肥出口增设商检条例》，海关总署决定对必须实施检验的进出口商品目录进行调整，对涉及化肥出口的29个10位海关商品编号增设海关监管条件“B”，对相关商品实施出口商品检验，这项方案的施行将会对国内化肥产品出口产生较大影响。

　　碳排放方面，国务院印发《2030年前碳达峰方案》，要求到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，单位国内生产总值能源消耗要比2020年下降13.5%，单位国内生产总值二氧化碳排放要比2020年下降18%，这项方案的施行将会对生产方面产生较大影响。

　　行业内还有多项肥料标准发布或更新。例如，GB18382-2021《肥料标识内容和要求》，将于2022年5月1日起正式实施。该标准适用于所有肥料产品的标识，适用范围较大，修改内容较多，标识内容严格，要求企业需尽早做好修改肥料包装标识的各项准工作，避免标准实施之日有大量包装袋及其他包装物不适用，造成极大浪费。此外，还有《肥料分级及要求》《有机肥料NY/T525-2021》《肥料级硫酸铵》《复合肥料》《微量元素叶面肥料》《有机无机复混肥料》《掺混肥料（BB肥）》《重过磷酸钙》《肥料中砷、镉、铬、铅、汞含量的测定》《硫包衣尿素》《肥料和土壤调理剂砷、镉、铬、铅、汞含量的测定》《肥料中总镍、总钴、总硒、总钒、总锑、总铊含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法》12项新修订的国家标准于2021年6月1日起实施。这些国家标准的施行会对行业化肥添加剂、化肥包装方面产生较大影响。

　　另外，国家着手开展耕地质量提升行动，实施国家黑土地保护工程，提升土壤有机碳储量，要求耕户合理控制化肥、农药、地膜使用量，实施化肥农药减量替代计划，以加强农作物秸秆综合利用和畜禽粪污资源化利用。这些政策的推行将会对行业造成一定影响。

　　的主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品以及液氨、甲醇、二甲醚、液态硝铵、浓硝酸、稀硝酸、四氧化二氮、车用尿素等化工类产品的生产销售。

　　尿素：尿素主要原料为煤和天燃气，主要用途为农业肥料、工业原料，农用需求以直接施用和生产复合肥为主，工业上以生产三聚氰胺、尿醛胶、氰尿酸以及用于脱硫脱硝等为主。

　　复合肥：复合肥主要用途为农业直接使用，能够起到调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾。同时有针对性地补充作物所需的营养元素，实现各种养分平衡供应，满足作物的需要。

　　合成氨：合成氨工业是基础化学工业的重要组成部分，有十分广泛的用途，在工业应用中，主要用于生产硝酸、尿素和其他化学肥料，还可用作医药和农药的原料；在国防工业中，可用于制造火箭、导弹的推进剂；作为有机化工产品的氨化原料，还可用作冷冻剂。

　　甲醇：甲醇是一种重要的有机化工原料，应用广泛，可以用来生产烯烃、甲醛、二甲醚、醋酸、甲基叔丁基醚（MTBE）、二甲基甲酰胺（DMF）、甲胺、氯甲烷、对苯二甲酸二甲脂、甲基丙烯酸甲脂、合成橡胶等一系列有机化工产品。

　　二甲醚：二甲醚主要用于气雾制品喷射剂、氟利昂替代制冷剂、溶剂、汽车燃料等，另外也可用于化学品合成，用途比较广泛。

　　硝酸：硝酸下游需求主要以生产硝基甲苯、硝化棉、苯胺、硝酸锶、颜料、铅酸电池、用作化学试剂、金属处理等。

　　拥有独立完整的采购、生产及营销系统，化肥产品、化工产品的生产线采取连续不间断运行方式。报告期内，结合市场形势和生产实际，坚持推行以市场和效益为导向的精细化管理模式，实现资源效益化；加强营销队伍建设，强化市场跟踪研判，完善信息沟通机制，充分发挥品牌优势，科学调整营销策略，提高销售决策水平，加大市场开发力度；强化产品创新、优化产品结构，坚持产研销联动，助力经营目标实现；邀请高等院校与机构的土壤、农学、植物营养、微生物方面的知名专家，为提供技术指导，提升员工专业素养，更好服务于农业现代化。

　　生产装置的工艺技术状况和生产管理水平决定的直接生产成本和产品的产量；国内外宏观经济形势、市场销售渠道的拓宽及市场行情把握的精准决定产品的销售价格；内部的节能节耗、费用控制决定的管理成本。因此，产品产量、生产成本、管理成本以及产品销售价格等是业绩驱动重要因素。

　　报告期内，除主要产品尿素、合成氨、甲醇等市场价格大幅波动外，产品产量、生产成本、管理成本等业绩驱动因素较为稳定；主要产品的市场价格综合地反映了政府补贴、销售淡季生产能力的安排、进出口贸易规模及税收政策等变化情况及对行业的影响。分季度看，业绩的表现与主要产品市场价格的波动情况基本一致，基本符合行业发展状况。

　　主要原料价格受疫情影响，国际能源价格上涨，原料上游成本上升，导致原料成本上涨。

　　1、四川泸天化绿源醇业有限责任于2021年3月30日取得泸州市生态环境局《甲醇充装储存库区安全环保升级项目环境影响评价报告表的批复》（泸市环建函〔2021〕23号）。

　　2、四川泸天化股份《泸天化复肥车间废水治理项目建设环境影响登记表》于2021年4月9日完成案，案号：080。

　　是中国家采用引进技术以天然气为原料生产合成氨和尿素的化工企业，有悠久的品牌历史。其中，核心品牌“工农”牌尿素在西南地区乃至周边市场拥有强大的群众基础。在扩大品牌影响力方面，作为“中国氮肥协会”理事单位，“中国农业生产资料流通协会”常务理事单位，“中国磷复肥工业协会”理事单位，“中国东盟农资商会”副会长单位，“农资导报”理事单位，积极参与国内化肥行业的交流与建设，组织举行了多场全国性营销峰会。此外，旗下全资子九禾股份与CCTV-17农业农村频道签订战略合作协议，冠名《三农群英汇》、赞助“种植牛人”、“养殖牛人”全国海选活动，通过使用微信公众号、抖音等各式媒体平台大力宣传产品，2021年荣登中国化肥企业百强第27位，荣获中国农资流通行业综合竞争力13位，行业知名品牌等多项殊荣，再次将泸天化、九禾的品牌知名度、行业影响力提升到一个新的高度。

　　生产方面，合成氨、尿素产业链，硝酸、硝铵产业链，甲醇产业链，油脂化工产业链集中，具产品生产灵活调整、资源共享综合利用、产业横向整合纵向延伸的优势。此外，以天然气、煤制合成气为原料进行化工、化肥、车用尿素等产品的生产，可充分实现天然气、煤气的碳、氢互补结合，有效实现节能减排，限度发挥原材料的利用效率，全面提升综合效益。

　　营销方面，全年坚持开展“三会一田”智慧营销服务，包括推介会、农民会、门店促销会及建设实验示范田等；拥有一支专业高效销售团队，建立密集型的营销网络，销售及售后服务网点遍布全国主要用肥地区；拥有技术过硬的农化服务队伍，信息化综合服务平台。旗下全资子九禾设立九部一院，进出两道闸（采购贸易分、市场运营管理部），三大基地、四个战区、十三个营销纵队，启动了“乡伴一路九州禾香”主题，“泸天化.九禾新农化践行乡村振兴万里行”活动。秉承诚信经营、服务三农的理念，为广大终端用户提供及时周到的农化服务。报告期内，整体市场满意度为97.21%，得到客户一致认可，为2022年的市场营销工作开展奠定了良好基础。

　　运输方面，所在地泸州地理位置优越，毗邻长江且拥有货运铁路和发达的公路运输体系，具有利用长江黄金水道开展江海联运、铁水联运等多式联运的交通优势，可有效降低运输成本。

　　人才队伍建设方面，经过长达六十余年的建设，积累了大量技术层面上的经验。除磷剂此外，狠抓党建引领业务一条主线，切实发挥党史学习教育和意识形态两个发力点，激发和凝聚起广大干部职工干事创业的强大合力，为业绩创新高提供强有力的支撑和保障。

　　技术创新研发方面，保持与外部研发机构、各大高校的合作，全力引进高层次研发人才，以夯实研发创新实力。报告期内，开展《长碳链烯基高性能精细化学品技术开发及中试项目》等60项科技创新项目和20项研发技术成果转化应用，获得21项科技创新成果，一些重大科技项目小试获得重大突破；完成23项有效专利维护，获专利受理22项（其中发明专利11项）、授权3项（其中发明专利2项），1项行业标准发布，科技创新团队入选泸州市2021年度“酒城英才-科技创新团队”。

　　报告期内，主要业务、主要产品及用途、经营模式没有发生重大变化。的主营业务仍然是尿素、复合肥等化肥类产品以及液氨、甲醇、二甲醚、液体硝铵、浓硝酸、稀硝酸、四氧化二氮、车用尿素等化工类产品的生产销售。

　　报告期内，尿素产量110.43万吨，复合肥产量47.32万吨；截至2021年12月31日，销售按照销售计划保持一定库存产品，没有产品滞销等库存积压压力。分季度看，季度尿素开车较晚，为季度末开车，因此，季度实际产量较低，但一季度市场价格也并不活跃，因此，一季度产量低的实际情况并未导致销售业绩踏空市场行情。后三个季度尿素开车情况较好，同时，较好地迎合了尿素价格的上涨行情，二三季度，产销两旺，盈利水平十分景气。进入10月份，随着尿素价格回落，业绩水平受到不利影响，但因二三季业绩良好，四季度的价格不利因素被熨平，主要产品业绩全年呈现景气态势。

　　报告期内，液氨产量为101.64万吨，甲醇产量为47.84万吨，二甲醚产量为2.60万吨，液体硝铵产量为14.20万吨，浓硝酸产量为7.95万吨，稀硝酸产量为18万吨，车用尿素产量为7.04万吨；截至2021年12月31日，化工产品基本没有库存积压。分季度看，甲醇一季度没有开车，二季度初开车，其它化工产品一季度正常开车，后三个季度，所有品类化工产品开车情况良好，踏准了二三季度国内化工产品价格上扬的市场行情，主要产品盈利状况良好，尽管四季度主要化工产品价格大幅回落，但从全年看，化工产品总体上盈利能力稳中有升，景气度良好。五、未来发展的展望

　　坚持以“产品多元化、风险分散化、效益化”为原则，在“十四五”期间紧紧围绕“新农化、新环保、新材料”三新产业300832）发展战略，做优基础化学品产业，做强做大新型肥料产业，在精细化学品和化工新材料等战略性新兴产业上寻求新突破，培育发展生物化工、新能源等前沿性新技术产业，将发展成为集生产、销售、科研、设计、制造、建筑、安装、服务等多元化发展于一体的大型综合性化工企业。具体将从以下两个方面发展：一是逐步减少单质肥，大力发展新型尿素、复合肥，拓展聚碳酸酯全产业链，实现精细化学品升级、油脂化学品向新材料突破，促进资产质量提升、结构调整、转型升级和绿色高质量发展。二是着力发展现代服务业，实现“工业服务稳人员、农业服务树品牌、商业贸易扩规模、金融服务增效益”，实现从“传统化工产品生产”向“制造+服务”相结合模式转变，从“单一基础化学品制造”企业向“高端制造+现代服务”型企业转变。

　　2022年是实施国家“十四五”规划的关键之年，是国企改革三年攻坚决战决胜之年。将以习新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实市委市政府、市国资委的决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，依托当前业务布局、业务规模和业务结构，围绕“绿色工提升、智能工建设、国企改革攻坚”的工作方针，开展“五标一体，卓越绩效”管理活动，科学系统规划，统筹协调资源，全面落实举措，坚定推进绿色低碳、科技创新、卓越运营的高质量发展，以优异的经营业绩向党的二十大献礼。将围绕疫情防控、安全环保、生产运行、市场营销、改革创新、内部管理、党的建设七个方面开展工作，确保2022年目标任务的全面实现。具体主要做好以下工作：

　　将认真落实上级疫情防控要求，坚持“外防输入、内防反弹、人物同防”策略，坚持“零报告”“日报告”防控制度，落实“两盯、一转换、一确保”措施，及时总结前期疫情防控工作经验，除磷剂做好常态化疫情防控工作，确保年度生产经营不受疫情影响。

　　一是牢固树立“人民至上，生命至上”“绿水青山就是金山银山”的理念，把保护人民生命安全，保护生态环境作为“国之大者”抓严抓实。二是强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全环保管理机制，把安全环保责任落实到每个单位、每个岗位、每位员工。三是推动企业“操作控制智能化、风险预警精准化、危险作业无人化、运维辅助远程化”建设，将双重预防体系建设融入应急部“工业互联网+危化安全生产”试点建设中。四是加强隐患排查治理，抓好安全培训教育和安全文化建设，提高预防和处置突发事故能力。五是深入推进“安全生产专项整治三年行动”，保证各项任务按期按标准完成。

　　一是加强“争取生产要素”保障，做好统筹组织和优化调配，争取政策支持。二是狠抓长周期管理、稳定运行管理，不断将“安全环保就是的效益、稳定运行就是的效益”理念入脑入心，夯实装置平稳运行基础。三是抓好“装置优化运行”管理，做好各装置负荷参数研究，确保装置生产处于工况。四是严格按照技术标准、工作标准开展工作，提升设检修维修质量，提升“无泄漏工”生产水平。

　　一是优化销售构架，完善市场布局，加强渠道建设，强化品牌管理。二是抓住“国内经济大循环”时代机遇，多渠道打造战略核心客户，实现价值和效益的快速增长。三是建成集自身业务与外购外销业务为一体的综合电子商务平台，通过电视、网络、自媒体、乡村终端全方位宣传。

　　一是围绕差异化复合肥、新型肥料及新型肥料助剂、定制肥等产品，持续加强新产品开发的力度。二是按照“双碳”“双控”要求，打造“绿色工”、“智能工”。三是主动加强与科研院校合作，促进科技成果转化与产业提升发展。四是围绕发展规划，积极推进中高端精细化学品基地建设，寻求新兴产业链核心技术突破。五是围人才队伍建设，加强年轻创新人才、技术技能人才的培养与储。

　　一是以不断提升全员劳动生产率为目标，严格按照制定的《国企改革三年行动专项行动计划》完成各项工作任务。二是全面实施企业经理层任期制和契约化管理，提升企业市场化、现代化经营水平。三是建立完善的工资总额管理机制，建立健全企业经济效益和劳动生产率挂钩机制。四是持续推进员工新一轮“定员定编优化调整”以及“岗位任职资格提升”工作，提高员工的岗位技能水平及业务能力。

　　一是加强依法治企，全面承接好市国资委监管考核工作，落实好《合规管理体系建设工作实施方案》。二是加强企业标准化管理，依托“五标管理体系”运行机制优化企业标准化管理体系。三是加强全面预算管理和财务费用管控，加强大额归口费用、大额项目投资的预算管控。四是加强内审管理，提升审计工作质量，构建审计监督长效管控机制。五是按照“调结构、强基础、建队伍”人力资源配置目标，开展专业技术人才梯队的建设和优化定员工作。

　　主要生产原料是天然气和煤炭，随着国内外宏观经济形势的变化，一旦天然气和煤炭供应紧张，将面临原料成本大幅上升的风险。

　　应对措施：加强细化精益管理，抓好长周期管理流程执行，推进技术革新，确保装置高效长周期运行，降低物耗能耗；继续加大预算控制、监督及考核力度，层层落实目标责任，确保预算管理受控，降低各项各项费用指标。

　　随着十四五规划农业配套政策的实施以及相关智慧农业技术的发展，化肥价格存在不确定性。化工产品甲醇受国际原油价格的波动、产能扩容等因素影响，价格波动风险比较大。

　　应对措施：加大开拓国内市场，加大新产品开发，强化产品质量，提升化肥产品的竞争优势；增强市场研判能力，精准掌握市场变化情况，做好国内化肥保供稳价。

　　国家“双碳”“双控”的背景下，生产运行、安全环保标准更加严格，环保监督及巡视常态化，所处行业为化学原料和化学制品制造业，面临较大的安全环保风险。

　　应对措施：聚焦安全环保基础，确保企业生命线稳定，继续实行党政同责、一岗双责、失职追责安全管理机制；强化大修、抢修、日常检维修作业安全环保管控，持续开展“整治习惯性违章行为，落实安全生产责任制”专项行动；加强事故应急管理，提高预防和处置突发事故能力；加强环保投入，实施对现有装置的提质增效改造，进一步夯实安全环保基础。

　　管中窥豹：500余家上市发布季度业绩预告 本轮疫情对经济影响究竟如何

　　预制菜龙头就业绩致歉，概念指数连续两日走低。主力一周净流出1200余亿，大幅出逃金融股龙头（附股）

　　招商银行：2022年一季度实现净利润360.22亿元，同比增长12.52％

　　迄今为止，共3家主力机构，持仓量总计17.04万股，占流通A股0.01%

　　近期的平均成本为5.61元，股价在成本下方运行。多头行情中，目前处于回落整理阶段且下跌有加速趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。

　　股东人数变化：年报显示，股东人数比上期（2021-12-10）增长3202户，幅度5.47%

　　股东人数变化：一季报显示，股东人数比上期（2022-02-28）减少0户，幅度%

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